Çinli firmalar ABD kısıtlamaları nedeniyle Samsung yapay zeka çiplerini stokluyor

Aralarında Huawei ve Baidu (NASDAQ:BIDU) gibi sektör liderlerinin de bulunduğu Çinli teknoloji şirketleri ve çeşitli startup’lar, Samsung Electronics’ten (KS:005930) yüksek bant genişlikli bellek (HBM) yarı iletkenleri topluyor. Bu hamle, ABD’nin Çin’e çip ihracatına getirmesi beklenen kısıtlamalara bir yanıt niteliğinde.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, bu firmaların yılın başından bu yana yapay zeka özellikli çip alımlarını artırdıklarını belirtti. Sonuç olarak Çin, 2024 yılının ilk yarısında Samsung’un HBM çip gelirinin yaklaşık %30’unu temsil ediyor.

Çinli firmaların HBM çiplerini biriktirmesi, ABD ve diğer Batılı ülkelerle artan ticari gerilimler karşısında teknolojik ilerlemelerini sürdürmek için stratejik bir önlem olarak görülüyor. Bu durum, söz konusu gerilimlerin küresel yarı iletken tedarik zinciri üzerindeki etkilerine de dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz hafta çıkan haberlere göre, ABD’li yetkililerin bu ay Çin’in yarı iletken endüstrisini hedef alan yeni kısıtlamalar içeren yeni bir ihracat kontrol paketi açıklaması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı ayrıntılar hakkında yorum yapmamış olsa da, paketin HBM çip erişimine sınırlamalar getirmesi bekleniyor.

Ancak bakanlık, ABD’nin ulusal güvenliğini ve teknolojik çıkarlarını korumak için ihracat kontrollerini sürekli olarak uyarlama konusundaki kararlılığını ifade etti.

HBM çipleri, Nvidia’nın (NASDAQ:NVDA (NASDAQ:NVDA)) grafik işlem birimlerinde kullanılanlar gibi, üretken yapay zeka uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olan gelişmiş işlemcilerin oluşturulması için gereklidir. Şu anda HBM çiplerinin sadece üç büyük üreticisi var: Güney Kore’den SK Hynix ve Samsung ile Amerika Birleşik Devletleri’nden Micron Technology (NASDAQ:MU).

Çin’deki talep özellikle, son teknoloji HBM3E çiplerinin iki nesil gerisinde olan HBM2E modeli için güçlü olmuştur. Yapay zeka gelişimindeki küresel artış, daha gelişmiş çiplerde bir kıtlığa yol açtı.

White Oak Capital Partners’tan yatırım direktörü Nori Chiou, Çin’in Samsung’un HBM çiplerine olan bağımlılığının, ülkenin kendi teknolojik gelişiminin henüz tam olarak olgunlaşmamış olması ve diğer üreticilerin kapasitelerinin zaten Amerikan AI şirketleri tarafından rezerve edilmiş olması nedeniyle önemli ölçüde arttığını belirtti.

Çin’de stoklanan çiplerin tam hacmi veya değeri belirsiz olsa da, uydu üreticilerinden Tencent gibi teknoloji devlerine kadar çok çeşitli işletmelerin bu çipleri güvence altına aldığı biliniyor. Örneğin, çip tasarım girişimi Haawking, Samsung’dan HBM çipleri için sipariş verdi. Huawei, gelişmiş Ascend AI çipleri için Samsung’un HBM2E yarı iletkenlerini kullanıyor.

Samsung ve SK Hynix durum hakkında yorum yapmamayı tercih etti. Micron, Baidu, Huawei, Tencent ve Haawking ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

ABD’nin Çin’e HBM satışlarına yönelik olası kısıtlamaları, Samsung’un Çin pazarına daha fazla bağımlı olması nedeniyle rakiplerine kıyasla Samsung üzerinde daha önemli bir etkiye sahip olabilir. Micron geçen yıldan beri HBM ürünlerini Çin’e satmayı durdurmuş durumda ve Nvidia’yı başlıca HBM müşterileri arasında sayan SK Hynix ise öncelikle gelişmiş HBM çipleri üretmeye odaklanmış durumda.

SK Hynix de bu yılın başlarında HBM3E üretimini artırmak için üretimini ayarladığını ve HBM çiplerinin bu yıl için tamamen rezerve edildiğini ve 2025 için neredeyse tükendiğini belirtti.

Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.